viernes, 25 de abril de 2014

Conferencia dada en el Seminario:Preparing Peru for 2016 APEC Host Year

Conferencia dada en el Seminario:Preparing Peru for 2016 APEC Host Year
April 25, 2014
Swissotel, San Isidro, Lima
http://www.slideshare.net/carlosalbertoaquinorodriguez/peru-benefitting-from-active-participation-in-apec
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sábado, 19 de abril de 2014

La economía China en la presente coyuntura (A propósito de un viaje a China del 11 al 20 de Mayo)

La economía China en la presente coyuntura (A propósito de un viaje a China del 11 al 20 de Mayo)
Del 11 al 20 de mayo estaré en China atendiendo invitaciones para dictar una serie de conferencias en Universidades e Institutos sobre Relaciones Perú-China, Latinoamérica-China, la Alianza del Pacifico, el TPP. Visitare las tres ciudades más importantes de China. Beijing, Shanghái, y Guangzhou (conocida como Cantón también). A Guangzhou iré después de varios años, pero a Shanghái y Beijing los visite el año 2013 y el 2012.
China llama la atención, como la economía de más rápido crecimiento en el mundo, a pesar de que en los ultimos dos años el ritmo de crecimiento ha caído. En el 1er. trimestre de este año 2014 su economía creció un 7.4%, menor al 7.7% que creció el último trimestre del 2013[1].
Según los ultimos datos del FMI (abril 2014) este año la economía mundial crecería 3.6%, más que el 2013. EE.UU., Europa, crecerán más también. China crecería un 7.5% probablemente[2], en línea con lo proyectado por el gobierno chino en su plan quinquenal del 2011. Ver Cuadro 1. El Perú podría crecer 5.5%
Lo anterior significa que los mercados mundiales se recuperaran y las exportaciones peruanas podrían crecer. EL 2013 las exportaciones cayeron respecto al 2012, se recuperarían este 2014. Los precios de los minerales quizás se mantengan (o podrían caer levemente, cayeron el 2012 y 2013). Aun así están en un nivel alto respecto a hace 10 años, casi el triple. El temor es al alza de las tasas de interés de EE.UU. por el retiro del estímulo monetario al recuperarse su economía (que haría que el capital extranjero no sea tan abundante, ni barato).
El 2013 el Perú exporto a EE.UU. por 7,306 millones de dólares, y se importo de ahí 8,783 millones de dólares, más que en el 2012, pero a China exportamos el 2013 unos 7,331 millones de dólares e importamos de ahí 8,379 millones de dólares (se le exporto menos que en el 2012, cuando se le vendió por 7,848 millones de dólares[3]). El 2013 se exporto a China menos que a EE.UU.  El año 2013 EE.UU. sobrepaso a China como mayor destino de nuestras exportaciones y socio comercial. Además tuvimos un déficit comercial con China.
Lo que pasa es que el 95% de lo que exportamos a China es materias primas, minerales principalmente, y el precio de estos cayó el 2013 bastante. Aun así los precios de los minerales y de las materias primas que exportamos siguen altos, comparados con hace 10 años. Por ejemplo el oro esta 3 veces más (estaba a 400 dólares la onza troy el 2004 ahora 2014 está a 1,200 dólares), el cobre estaba a 1.2 dólares por libra el 2004 ahora a 3.1 dólares por libra.
Los precios de las materias primas cayeron por la baja demanda mundial y la desaceleración de la economía china. China es el principal comprador de muchos de las materias primas en el mundo, especialmente los minerales.
La economía China se ha desacelerado. Desde 1979, cuando el país empieza sus reformas económicas y se abre al mundo,  hasta el año 2011, su economía creció en promedio casi 10% anual. Pero el 2012 creció 7.7%  y el 2013 crece también 7.7%. El gobierno chino en su 12avo Plan Quinquenal del 2011 al 2015 proyecto que la economía china crezca 7% promedio anual en ese periodo, pero es probable crezca algo más (como ha sucedido con casi todos los Planes Quinquenales que ha elaborado)[4].
China tiene 1,350 millones de habitantes, con un tamaño de su economía de 9 billones de dólares, que lo hace el segundo más grande en el mundo, pero su PBI per cápita es de solo 6,600 dólares (algo menos que el del Perú). EE.UU. la primera economía mundial, tiene un PBI de 17 billones de dólares y un PBI per cápita de 59 mil dólares (con una población de casi 320 millones).   
¿Por que la economía china no puede crecer ya a 10% promedio anual?
1.     La crisis financiera mundial del año 2008 hizo que la economía mundial enfrente una caída y después una recuperación lenta. Los mercados externos de China cayeron y el país se vio afectado (China depende de esos mercados, exporta por un valor de casi 25% de su PBI). El gobierno para evitar la caída de su economía introdujo un paquete de ayuda económica de 600 mil millones de dólares. Así, la economía china pudo crecer bastante el 2009 y el 2010. Pero esto no puede continuar.    
2.     El rápido crecimiento chino ha causado problemas: contaminación del cielo, tierra (un 20% de la tierra está contaminada se dice[5]) y agua[6], creciente desigualdad en la distribución del ingreso, corrupción, sobreinversión e ineficiencia, alta dependencia en las exportaciones. El gobierno chino quiere remediar esos problemas y ha decidido bajar la velocidad de crecimiento de la economía.    
3.     La economía china también no puede crecer más al 10% pues: la mano de obra barata se está terminando, y de hecho el salario ha subido, especialmente en las grandes ciudades ya. Esto hace que China no pueda hacer tantos productos baratos y exportarlos así al mundo.
4.     También la economía crecía rápido cuando la actividad económica se trasladaba de la agricultura (de poco valor agregado) a la industria (de alto valor agregado), de sectores de baja productividad a sectores de alta productividad. 
5.     Pero China seguirá creciendo. Aun sigue siendo en muchos bienes el productor más barato del mundo, así que seguirá exportando muchas cosas. Pero su demanda interna crecerá más, pues hay aun unos 350 millones de personas que se trasladaran del campo a la ciudad donde necesitaran de todo, desde infraestructura física hasta alimentos, y por la clase media en continuo crecimiento. China está evolucionando de ser la fábrica del mundo al mercado del mundo.   
¿Que debe hacer el Perú?                      
El Perú se ha beneficiado de un entorno macroeconómico estable (bajo déficit fiscal y estabilidad de precios), apertura a la inversión extranjera, que ha permitido explotar y exportar nuestras materias primas. Pero este no es suficiente. Para no depender tanto del mercado externo, para crecer más que 5% a 6% al año, para dar más valor agregado a lo que producimos, para aprovechar mejor los mercados externos, para disminuir la desigualdad en los ingresos, hay que:
1.     Mejorar la infraestructura, física y humana. Los puertos, aeropuertos, carreteras están colapsando. Se requiere educación para  transformar las materias primas. Se gradúan solo 1000 ingenieros al año aquí, en Colombia 10 mil, en EE.UU. unos 500 mil, en China un millón (¿por qué? Pues se enseñan mal las matemáticas aquí, miren las pruebas PISA)
2.     Se requiere institucionalidad, meritocracia (para que el Estado gaste mejor, y gaste todo, para disminuir la corrupción), poder judicial honesto (para disminuir los costos de transacción y entrada al mercado, disminuir la incertidumbre), para que sea abierto para todos, para disminuir la informalidad.
3.     Aprovechar los mercados en crecimiento de Asia. Saber qué y cómo venderles.
El Perú va a seguir creciendo, pero para crecer más de 6% se necesita hacer políticas y no dejar en piloto automático la economía (se sigue mayormente lo que se empezó hace mas de 20 años. No se han avanzado casi más). No nos conformemos con el facilismo. Las materias primas se venden solas, nosotros no hacemos mucho. De hecho las empresas extranjeras explotan el mineral, hacen las vías férreas, los puertos, sus barcos se llevan el mineral y nos lo retornan en productos manufacturados.
En resumen, no le echemos la culpa a China por crecer menos. China nos ha beneficiado por los altos pecios de las materias primas y la continua demanda que tendrá por estas (acaba de comprar la mina de cobre Las Bambas por 5,850 millones de dólares por ejemplo, la mayor inversión extranjera hecha en el país). China seguirá invirtiendo en el Perú y comprando materias primas[7]. Pero vendámosle otras cosas también.
Cuadro 1: Estadísticas y proyecciones de la economía mundial  
Fuente: WORLD ECONOMIC OUTLOOK April 2014 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf


[1] Ver: “China's economy grows 7.4% in 2014 Q1, better than forecast”  http://www.bbc.com/news/business-27045527

[2] Ver FMI: “WORLD ECONOMIC OUTLOOK April 2014” http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf

[5] “Report: One fifth of China's soil contaminated”  http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27076645

[6] Ver: “Quality of arable land 'worrying'”  http://www.chinadaily.com.cn/china/2014-04/18/content_17443083.htm

 

[7]   Ver: Carlos Aquino: “CHINA AUMENTA SU INVERSIÓN E INTERÉS EN LOS RECURSOS NATURALES DEL PERÚ”  http://economia.unmsm.edu.pe/art/2014/China-RN-Peru_14.4.14.pdf
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domingo, 13 de abril de 2014

China aumenta su inversion e interés en los recursos naturales del Perú


Se anuncio que las empresas chinas MMG Ltd, filial externa de China Minmetals Corp; el grupo de recursos naturales e infraestructura Guoxin Investment Corp International Ltd y la firma de inversiones Citic ha comprado la mina Las Bambas de Glencore Strata ([1]). La transacción esta valorizada en 5,850 millones de dólares. Se considera que esta operación es la mayor inversión registrada por una empresa extranjera en el país.

Lo anterior se suma a la compra que el año pasado hizo otra empresa china, China National Petroleum Company (CNPC que opera en el Perú con su filial Sapet, en Piura), de los activos de Petrobras y que le dio acceso a los lotes gasíferos 57 (46% del total) y 58, que se localizan en la selva cerca de Camisea. Se dice que CNPC pago 2,600 millones de dólares por esa operación.

Hay que recordar que China fue el primero que empezó a hacer importantes inversiones en el país cuando en 1990 el Perú abre su economía al extranjero y empieza el proceso de privatización de las empresas públicas. En 1992 Shougang Corporation compra Hierro Perú pagando por ella unos 120 millones de dólares, la primera venta de una empresa pública a capitales extranjeros y la primera inversión extranjera de China fuera de Asia. El siguiente año la compañía CNPC compro los lotes VI y VII de Petroperú en Talara.    

Cada vez hay una mayor participación de China en la explotación de los recursos naturales en el Perú. Es sabido que China es el mayor comprador de varios recursos naturales en el Perú. Compra la mayor parte del hierro, la harina de pescado, el cobre, el plomo, y otros productos más. Según el anterior Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, China compro por 14 mil millones de dólares el 2012 ([2]). Eso represento más de la mitad de lo que el Perú exporto en minerales ese año ([3]). Esto se debe al enorme apetito por esos recursos de la industria china.

Como se ve China no solo quiere ser un gran comprado sino también productor de las materias primas que el Perú tiene, para asegurarse el abastecimiento de esos productos y no depender de empresas extranjeras para eso.
   
En el sector minero, de acuerdo a cifras del Ministerio de Energía y Minas del Perú, a enero del 2014, había una cartera estimada de proyectos mineros por 59,582 millones de dólares, de los cuales 13,839 millones de dólares, o el 23.23% del total, corresponden a China, que se ubica así en el primer lugar. Ver Grafico.
: 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas: “Cartera estimada de proyectos mineros, enero del 2014”, página 3
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2014/cepm0114.pdf

Las empresas chinas en el Perú ya tienen un papel importante en la minería del país. Por ejemplo Shougang Corporation, tiene la única mina de hierro del país, la de Marcona, que compro de Hierro Perú en 1992, y otra empresa china, Nanjinzhao (junto con la empresa también china Zibo Hongda) invertirá 3,280 millones de dólares en la mina de hierro, Pampa de Pongo en Arequipa. La empresa Chinalco, con el proyecto Toromocho ubicado en Junín, en el que invierte 3,500 millones de dólares, y que ya entro en operaciones, aumentara la producción de cobre en el país en un 20%, además que proyecta una ampliación de esta mina por 1,320 millones de dólares. Además, con la compra por parte de empresas chinas del proyecto de cobre Las Bambas que se ubica en Apurímac,  y que empezaría a operar el 2015, se dice que aumentaría en más de un tercio el monto de cobre que se produce en el Perú ([4]). Otras dos empresas chinas, Minmetals y Jiangxi Copper, tienen el Proyecto Galeno, que producirá también cobre con una inversión proyectada de 2,500 millones de dólares.

En el sector minero China seguirá controlando la producción de hierro en el Perú, y es probable sus empresas puedan controlar parte importante de la producción de cobre en los próximos años.

En el sector pesquero, una empresa china, China Fishery Group Limited (CFGL), compro la empresa Copeinca, y busca controlar una mayor parte de la producción de harina de pescado, del cual es el mayor comprador de lo que el Perú produce. Por ejemplo se dice que esa empresa, CFGL, y un grupo de inversores chinos con el nombre de FOSUN son los principales competidores para comprar la compañía pesquera Diamante, que tendría un precio de 850 millones de dólares ([5]).
       
Como se indico anteriormente, en el sector petróleo, la empresa CNPC a través de Sapet, opera en el Perú desde 1993, con lotes en Piura, y su presencia será mayor con la compra de los activos de Petrobas.
  
China seguirá aumentando su inversión en los recursos naturales en el Perú y seguirá siendo un gran comprador de los minerales y de la harina de pescado que el Perú produce. Algunos se preocupan del control que China y sus empresas puedan tener de los recursos naturales en el Perú. Pero otra cosa más importante parece ser el hecho de que muchos de los recursos naturales que el país produce se van al extranjero con poco valor agregado. Debería haber una estrategia para poder industrializar estos productos en el país. Eso depende, más que de las de las empresas extranjeras que se llevan esos productos con poco procesamiento, del gobierno peruano, que al parecer no tiene una estrategia en ese sentido.


[1] Diario Gestión: “Glencore Xstrata vende mina de cobre Las Bambas en US$ 5,850 millones”

 http://gestion.pe/empresas/glencore-xstrata-vende-mina-cobre-bambas-us-5850-millones-2094437

[2] Diario El Comercio, 25 de octubre: “MEM: Sector minero peruano exporta US$14.000 millones a China”  http://elcomercio.pe/economia/1649792/noticia-mem-sector-minero-peruano-exporta-us14000-millones-china

[3] El año 2012 Perú exporto un total de 25,921 millones de dólares en productos mineros. Ver Memoria BCR 2012, Cuadro 24, pagina 72.
[4] Ver “Glencore Xstrata alista nuevo proyecto de cobre en el Cuzco”, Diario Gestión, pagina 6, 20 de setiembre del 2013.
[5] Ver Diario Gestión: “Solo quedan dos postores por Pesquera Diamante”, 3 de Marzo, 2014, página 11 
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jueves, 3 de abril de 2014

Economía India y perspectivas de un Tratado de Libre Comercio con el Perú

Economía India y perspectivas de un Tratado de Libre Comercio con el Perú



Resumen:
India es la 10ma economía más grande del mundo, y puede convertirse junto con China en los próximos veinte años, en una de las dos más grandes del mundo. Desde que en 1991 empieza a abrir su economía al mundo India ha crecido a un tasa promedio anual de casi 7%.
El comercio de nuestro país con la India ha crecido a lo largo de estos ultimos años. Por otro lado, el Perú tiene una red de Tratados de Libre Comercio (TLC) con varios países, y uno de los mayores países con el cual aun no tiene es con la India.
Un acuerdo comercial con la India nos daría acceso a su gran mercado, de 1,240 millones de habitantes. Ese país necesita productos minerales para su industria, pero también alimentos para su población. El Perú tiene algunos de estos productos. India tiene maquinaria, insumos para nuestra industria, vehiculos, medicinas, que necesitamos. Por eso un TLC, que reduciría y eventualmente eliminaría las barreras al comercio de estos y otros productos, puede ser de beneficio mutuo para ambos países

Summary:
India is the 10th biggest economy in the world and could become, together with China, in two of the biggest in the coming 20 years. Since introducing economic reforms in 1991 it has been growing at an annual average growth rate of 7%.
Peru trade with India has been growing in the last years. Peru has many Free Trade Agreements with countries around the world but does not have one with India yet.
An FTA with India will give Peru better access to a market of 1,240 million inhabitants. That country needs minerals for its industries but also food for its population. Peru can provide those goods. India has machinery and intermediate goods for our industry as also automobiles and medicines that Peru needs. An FTA would remove or lower tariffs to trade on those goods and would be of mutual benefit to both countries.      

Palabras claves: Economía India, Relaciones Perú India, Economía asiática


Índice:
I: Introducción
II. Economía India y crecimiento económico reciente
III. Relaciones Económicas Perú-India
IV. Posible TLC entre Perú e India
V. Conclusiones
- Bibliografía


I. Introducción
La India y China son países que gracias a su gran población, las mayores del mundo, y a las reformas que implantaron, India en los años 1990s, están creciendo aceleradamente, y se convertirían en las mayores economías del mundo en los próximos 20 años.
Lo anterior representa una enorme oportunidad pues esos países necesitan de todo para su crecimiento. India en particular necesita materias primas para su industria y también alimentos para su población. No solo eso. India, aunque aun una economía pobre, pues su PBI per cápita es bajo, de 1,500 dólares aproximadamente, se estima tiene una creciente clase media establecida en las grandes ciudades que podría demandar productos manufacturados como textiles o agroindustriales, que el Perú podría proveer.
Por otro lado, dado el poco avance en las negociaciones multilaterales para la liberalización del comercio, muchos países han establecido acuerdos bilaterales para poder acceder en mejores condiciones a los mercados del exterior. El Perú no es ajeno a esto. Pero el Perú no tiene con India un acuerdo comercial.
La necesidad de alcanzar uno se hace además imperioso pues otros países, como Chile tiene ya acuerdos con la India, uno de Alcance Parcial vigente desde el 2007, y entonces el Perú debería tener un acuerdo para que nuestros productos entren también en condiciones ventajosas a ese enorme mercado.         

En este trabajo se busca ampliar el conocimiento de la India y de sus relaciones con el Perú y ver el impacto de la posible firma de un Tratado de Libre Comercio entre el Perú y la India. India alrededor del año 2035 se convertiría en el mercado más grande del mundo por el número de habitantes, con más de 1,450 millones, pasando a China. Hay necesidad de conocer este mercado, al que exportamos 586 millones de dólares y del que importamos 723 millones de dólares en el año 2013. Este trabajo pretende dar a conocer como es ese mercado, y como la implementación de un Tratado de Libre Comercio puede hacer que el Perú pueda incrementar su relaciones, no solo comercial, pero también en otros campos, como la inversión, y la cooperación económica.


II. Economía India y crecimiento económico reciente

India es un país con una larga historia, que lo hace una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Ha recibido influencias de varios pueblos, y fue colonizado por Inglaterra en el siglo XVIII. Alcanzo su independencia en 1947. Es un país con varios grupos étnicos, y donde se hablan muchas lenguas, siendo los mayoritarios el hindi, y el ingles, que se usa ampliamente en la política nacional y las comunicaciones comerciales, donde además otros 14 son considerados lenguas oficiales[1].

Es un país con 1,239 millones de habitantes, en un territorio de 3.287 millones de kilómetros cuadrados. Su PBI fue de 1.972 billones de dólares y su PBI per cápita de 1,591 dólares en el 2013[2]. Es el segundo país más poblado del mundo, después de China, y una de las economías emergentes que más ha crecido en las dos últimas décadas. Es miembro del grupo de los BRICS, que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, las nuevas economías emergentes que rivalizan con las tradicionales economías desarrolladas del Hemisferio Occidental y Japón.

Pero el rápido crecimiento económico de India empezó desde cuando en 1991 el gobierno decide abrir su economía a la competencia extranjera. Hasta ese año India era una economía con fuertes controles del Estado y que limitaba bastante la inversión extranjera en el país. Sin ser una economía socialista, tenía mucha regulación del Estado para la actividad productiva y las empresas privadas, y muchos sectores de la economía estaban en manos del Estado. Su comercio exterior era poco, y estaba muy limitado las importaciones.

En 1991, especialmente ante la crisis de balanza de pagos que experimenta el país, el gobierno decide empezar a desregular la actividad privada y abrir la economía al extranjero. Se necesitaban permisos para casi todo en la India, así que estas se levantaron en muchas industrias, los aranceles se redujeron, y el mercado financiero se empezó a abrir al mundo. Los flujos financieros, que eran casi nulos al comienzo de los años 1990s llego a representar casi el 8% del PBI en el 2007, el año anterior a la crisis financiera global[3].   

Gracias a las reformas India ha podido crecer rápidamente y su comercio exterior también, aunque sus exportaciones de mercancías están aun muy por debajo del de China por ejemplo. Actualmente está entre las 10 economías más grandes del mundo. Ver Cuadro 1.




Cuadro 1: Países por tamaño de PBI, miles de millones de dólares
Países
Producto Bruto Interno (PBI), 2012
Crecimiento promedio anual% * 2000-2010
1.       EE.UU.
15,684.8
1.9
2.       China
8,227.1
10.8
3.       Japón
5,959.7
0.9
4.       Alemania
3,399.5
1.0
5.       Francia
2,612.8
1.3
6.       Inglaterra
2,435.1
1.6
7.       Brasil
2,252.6
3.7
8.       Federación de Rusia
2,014.7
5.4
9.       Italia
2,013.2
0.3
10.    India
1,841.7
8.0
11.    Canadá
1,821.4
2.0
12.    Australia
1,520.6
3.3
13.    España
1,349.3
2.4
14.    México
1,177.2
2.2
15.    Corea del Sur
1,129.5
4.1
16.    Indonesia
878.0
5.3
Fuente: The World Bank, Data, GDP. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
*World Bank, “World Development Report 2012”, Selected World Development Indicators 2012, from Table 4.

Como se ve en el Cuadro 2, India fue el 19avo mayor exportador de bienes en el mundo en el 2012 con 293 mil millones de dólares y el 10mo mayor importador con 489 mil millones de dólares. Sus exportaciones de servicios han crecido más rápidamente que sus exportaciones de bienes. Estas exportaciones  crecen se dice pues India tiene una larga población de ingenieros que hablan el idioma ingles y que han sido capaces de adaptar modelos de negocios occidentales a un ambiente de de bajos costos laborales. Empezaron exportando servicios de call center, programas de software, y ahora exportan nuevos procesos de negocios y temas de rutinas legales, servicios médicos y otros. Las exportaciones de servicios pasaron de representar el 2% del PBI en 1994 a 7.75% del PBI en el 2011[4]. El año 2012 India exporto 148 mil millones de dólares en servicios comerciales, el sexto mayor en el mundo, e importo por 125 mil millones de dólares, el séptimo mayor en el mundo[5].     







Cuadro 2: Principales países exportadores e importadores de bienes, 2012 (miles de millones de dólares)
Ranking de Países
Monto Exportado
Ranking de Países
Monto Importado
1.       China
2,049
1.       EE.UU.
2,335
2.       E.UU.
1,547
2.       China
1,818
3.       Alemania
1,407
3.       Alemania
1,167
4.       Japón
799
4.       Japón
886
5.       Holanda
656
5.       Reino Unido
680
6.       Francia
569
6.       Francia
674
7.       República de Corea
548
7.       Holanda
591
8.       Federación de Rusia
529
8.       Hong Kong
-          Importaciones retenidas
554
140
9.       Italia
500
9.       República de Corea
520
10.    Hong-Kong
-           Exportaciones Domesticas
-          Re-exportaciones
493
22

471
10.    India
489
11.    Reino Unido
468
11     Italia
486
12     Canadá
455
12.    Canadá
475
13.  Bélgica
446
13.    Bélgica
435
14.    Singapur
-          Exportaciones Domesticas
-          Re-exportaciones
408
228

180
14.    México
380
15.    Reino de Arabia Saudita
386
15.    Singapur
-          Importaciones Retenidas
380
199
16     México
371
16.    Federación de Rusia
335
17     Taipéi Chino
301
17.    España
332
18     Emiratos Árabes Unidos
300
18.    Taipéi Chino
270
19     India
293
19.    Australia
261
Fuente: World Trade Organization: World Trade Report 2013, Appendix Table 1.2, page 33

Pero si bien el crecimiento de la India ha sido espectacular, aun tiene muchos problemas que resolver. Junto con los clásicos problemas que afectan a los países en desarrollo, como la falta de infraestructura, la corrupción, India aun conserva regulaciones en su economía que hace que la actividad económica no se realice con la eficiencia que debería hacerse. Entre estas destacan un marco laboral que hace rígido este mercado, sectores de la economía donde aun la competencia, especialmente extranjera tiene problemas para ingresar, como en el tema de los grandes supermercados, los servicios públicos son bastante ineficientes pues los precios se mantienen bajos, etc. El problema de la infraestructura en todo caso es bastante álgido en la India, especialmente si se compara con la de China que ha crecido rápido justamente pues ha sido capaz de proveer a la actividad económica con mejores puertos, aeropuertos, energía eléctrica, medios de transportes como vías férreas, aéreas, y de telecomunicaciones[6]. 

Otro aspecto que retrasa el crecimiento económico de la India es el hecho de que entre el 81% de la población que profesa la religión hindú, existe el sistema de castas, y esto hace que las castas más bajas, especialmente la casta llamada intocable o “parias” sufra discriminación, que hace que estén entre los más pobres y no reciban muchas veces acceso a la educación. India tiene una tasa altísima de analfabetos, un 37% de su población, y donde el 49% las mujeres son analfabetas[7]. Las mujeres ocupan una baja posición en la sociedad y son víctimas de discriminación y maltratos.
             
III. Relaciones Económicas Perú-India
Perú e India establecieron relaciones diplomáticas en el año 1963.
El 2001 se exporto a la India por 36.4 millones de dólares y se importo de este país por 44.8 millones de dólares[8]. Desde ese año el comercio con ese país ha crecido. El 2013 se exporto a la India por 586.2 millones de dólares, comparado con los 386.4 millones de dólares del 2012. El año 2013 India fue el 18avo destino de las exportaciones peruanas.

Como se ve en el Cuadro 3, la mayor parte de lo que se exporta a la India son materias primas. Recién en el puesto 11 aparece en el año 2013 las uvas frescas, un producto agroindustrial que el Perú está exportando bastante últimamente a otros mercados.

Cuadro 3: 15 principales productos exportados a la India, 2013
PRODUCTO
Millones de Dolares
FOB
Total
586.2
Oro
257.2
Cobre
176.2
Fosfato de calcio
104.8
Plata
  10.6
Plomo
    9.1
Cinc sin alear
   8.5
Minerales de cinc y sus concentrados
   7.2
Pieles curtidas de ovino
  1.3
Demás cables de filamentos sintéticos acrílicos
 1.3
Harina de pescado
 0.9
Uvas frescas
 0.7
Acido ortoborico
 0.7
Alambre de cobre
 0.6
Tara en polvo
 0.5
Oxido de cinc
 0.5
                               Fuente: ADUANAS DEL PERU
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/XPaisPartMensual_01122013.htm

Se conoce poco de la oferta exportable del Perú en la India. Por eso se espera instalar una Oficina Comercial del Perú en Nueva Delhi, para lo cual el MINCETUR ya nombro un Consejero Comercial para ese lugar[9].

Por otro lado el año 2013 India fue la 14va fuente de importaciones para el Perú. Se importo de la India ese año 723.1 millones de dólares, comparado con los 742.2 millones de dólares que se compro el año 2012.

Como se ve en el Cuadro 4, se importa de la India productos manufacturados. India suple muchas motocicletas al Perú, entre ellas Bajaj, TVS y Hero, y también productos farmacéuticos. Se dice que hay 50 laboratorios hindúes que tienen representación en el Perú[10].

Cuadro 4: 10 principales productos importados de la India, 2013
(Importaciones para el Consumo)
PRODUCTO
Millones de dolares
CIF
Total
678.9
Vehiculos menores de 1,000 cc
59.1
Productos laminados de hierro
45.6
Hilado de fibra de algodón >= 85% en peso de 192.3
                        46.5
Motocicletas
45.0
Los demás vehículos
31.3
Hilados de poliéster
30.0
Polipropileno en forma primaria
19.9
Hilado de fibra de algodón >= 85% en peso de 232.5
19.2
Hilado de fibra de algodón >= 85% en peso de 106.4
17.0
Los demás radiales utilizados en autobuses o camiones
15.7
Fuente: ADUANAS DEL PERU: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/MPaisPartMensual_01122013.htm


Perú también importa bastante productos textiles de la India, especialmente hilados. Estos representan una fuerte competencia para los productos nacionales. Ante acusaciones de competencia desleal contra estos por parte de los productores nacionales, se impuso una medida antidumping a los hilados de la India. Al 31 de marzo del 2013, de acuerdo al Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual, INDECOPI, se había impuesto una medida contra los tejidos planos compuestos por fibra discontinua de poliéster mezcladas exclusiva o principalmente, con fibras de rayón viscosa, medida vigente desde el 02-04-2011 al 04-03-2016[11].

Los derechos antidumping se ponen para proteger a la industria de hilados del Perú, pero se ha señalado que, dado que los hilados son una materia prima para la industria de telas y confecciones, estas industrias peruanas se verían afectadas al encarecerse un insumo barato, como el que viene de la India.
    
Respecto a la inversión de la India en el Perú, según el Cuadro 1.1 de Proinversion, India ocupa el 43avo lugar en importancia, con un saldo de 2.6 millones de dólares a fines del año 2013, de un total de Inversión Extranjera Directa en el Perú de 22,614 millones de dólares. Al 2009 India registra por primera vez un saldo de inversión en el Perú, con 0.9 millones de dólares a fines de ese año. Según Proinversion, de la inversión de la India, 2.4 millones de dólares están en el sector de Minería y el resto 0.2 millones de dólares en Servicios, según el Cuadro 1.3[12].

Según información de la Embajada de la India en el Perú, 5 compañías mineras tienen inversión en el Perú por 30 millones de dólares y otras más están en el proceso de búsqueda o finalizando contratos. Una empresa, Zuari Agro, en asociación con Mitsubishi del Perú tiene una participación en una operación de reservas de fosfatos en el norte del Perú, valorizada en 36 millones de dólares. Varias empresas grandes como Tata Consultancy Services, Mahindra Satyan y Reliance tienen ya oficinas en el Perú[13].   

Sin embargo la inversión de la India se calcula podría ser mayor. Según la Cámara de Comercio Perú India esta debe de ser de unos 80 millones de dólares a octubre del 2013[14].
Por otro lado, hay algunas empresas peruanas que han invertido en la India. La embotelladora peruana Aje Group, de las gaseosas Kola Real, tiene una planta en la India desde el año 2010. De acuerdo a información de la Embajada de la India en el Perú, esta planta, ubicada en Maharashtra, tiene una inversión ya de 15 millones de dólares.  Bembos también tiene una tienda en Nueva Delhi y en Mumbai[15].

Hay una Cámara de Comercio Perú India en Lima que promueve los negocios entre ambos países.

En el plano de la cooperación económica India ofrece becas al Perú a estudiar carreas de ingeniería especialmente, pues en este campo este país tiene bastantes Institutos Tecnológicos y Universidades, y es uno de los que mas gradúa ingenieros en el mundo.


IV. Posible TLC entre Perú e India
En los ultimos años la economía peruana ha crecido a tasas aceleradas y uno de los motores de ese crecimiento son las exportaciones. Como se ve en el Grafico 1, del 2003 al 2013 estas crecieron de 9 mil millones de dólares a casi 42 mil millones de dólares.
Grafico 1: Las exportaciones peruanas  se multiplicaron desde la década pasada
Fuente: Presentación: “¿Por qué invertir en el Perú?”, Proinversion
Una de las formas de seguir exportando más es tener acuerdos comerciales para que nuestros productos entren con menos barreras a esos mercados. El Perú tiene una red de Tratados de Libre Comercio (TLC) con varios países, y uno de los mayores países con el cual aun no tiene es con la India. Ver Grafico 2. Este año 2014 se deberían iniciar las negociaciones entre Perú y la India[16].
 Grafico 2: Acuerdos comerciales del Perú, vigentes y en proceso de negociación
Fuente: Proinversion “Por que invertir en el Perú”, marzo 2014 http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PRESENTACIONES_GENERAL/PPT_Por_que_invertir_en_Peru_marzo2014.pdf

El año 2013 se inicio una Ronda de Negociaciones para un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Perú y la India[17]. Se considera que este es el primer paso para un futuro TLC entre los dos países.
Una de las razones para que los países hagan TLC es para no quedarse excluido o en desventaja si un competidor firma un acuerdo con otro país que hará que sus productos entren en condiciones más ventajosos que el país que no tiene ese acuerdo. Como se indico, Chile por ejemplo tiene un acuerdo comercial con la India, y Chile es competidor del Perú en varios sectores, especialmente en la agroindustria y productos pesqueros.    
Por eso, y dado el gran mercado que es la India, con una clase media que se calcula en 240 millones de consumidores, se debería tener un TLC con él.
Los sectores que más se beneficiarían de un acuerdo comercial con la India en el lado del sector exportador peruano serian los productos agroindustriales como uvas frescas, limones, y también “garbanzos, almendras y manzanas, que a la fecha cuentan con un arancel de hasta 30%”[18]. El Perú se está convirtiendo en uno de los mayores exportadores mundiales de ciertos productos agroindustriales, como el esparrago, paprika, y tiene grandes posibilidades de convertirse también en uvas, y paltas. Las exportaciones de estos productos han aumentado bastante en los ultimos años. Ver Grafico 3. 
El sector pesquero peruano, que también ha visto aumentar sus exportaciones desde la última década, podría ser otro beneficiado. Estas aumentaron de 1,056 millones de dólares a 3,302 millones del 2002 al 2012 (Según el documento: Presentación: “¿Por qué invertir en el Perú?”, de Proinversion).  
Grafico 3: Exportaciones agrícolas del Perú, millones de dólares 
Fuente: Presentación: “¿Por qué invertir en el Perú?”, Proinversion
El sector textil peruano, de prendas de lanas de camélidos también podría vender en la India, a los sectores de la clase media creciente que tiene ese país. El gran reto aquí es que los productos peruanos se hagan conocidos y el mundo aproveche las bondades de las fibras peruanas de alpaca y (también) algodón, y para esto se necesita que vayan con marcas propias, pero esto no es así, pues se dice que solo un 8% de las prendas peruanas se exporta con marca propia[19]. Otro problema es trabajar con mejores diseños.  
Otro rubro que se dice podría beneficiarse con un acuerdo con la India es el de servicios, como el de restaurantes (tomando en cuenta la idiosincrasia de ese país, donde no se consume carne de vacuno por ejemplo), o incluso supermercados, donde la India esta menos desarrollada que en el Perú. 
Por otro lado, los consumidores nacionales se beneficiaran de menores precios por productos manufacturados de la India, como motocicletas, productos electrodomésticos, y la industria se beneficiaria de los diversos insumos que vienen de ahí. India también provee de muchas medicinas al Perú y estas también se abaratarían con un TLC.
También de firmarse un TLC las inversiones de la India podrían aumentar. Este país tiene grandes empresas en el ramo farmacéutico, de software, de petroquímica, y es en este último rubro por ejemplo que el Perú esta bastante necesitado, para industrializar el gas y petróleo que tiene.
Otro sector que podría beneficiarse en el Perú es el sector turismo, que ha visto un crecimiento excepcional en los ultimos años, pues el número de turistas paso de 1 millón a 3 millones del 2002 al 2013. El problema aquí es la gran distancia que separa India del Perú, para lo cual se requerirá tener vuelos más directos entre los dos países, que por el momento no existe (se requiere hasta dos escalas para llegar a la India o viceversa).
Las negociaciones para un TLC deben contemplar los sectores sensibles, que quedan fuera de las negociaciones o que reciben plazos largos para su liberalización. En el caso del Perú los sectores sensibles serian los hilados, como se vio antes, o productos agrícolas, como el arroz.

V. Conclusiones
India es un país que seguirá creciendo, gracias a su gran población y a las reformas económicas que implanto desde 1991. Aunque aun un país pobre por el nivel de ingreso per cápita, tiene una población de 240 millones de habitantes que son ya de clase media y pueden demandar los productos agroindustriales y textiles que el Perú cada vez exporta más al mundo.
En estas circunstancias, y para no quedar en desventaja frente a otros países, es necesario que el Perú firme un TLC con la India, que también beneficiara a los consumidores y a la industria, que tendrían acceso a productos manufacturados más baratos de ese país. Se espera también que la inversión, y los servicios, aumente en un flujo en ambos sentidos.
Pero se conoce aun muy poco de la India, de su mercado, de la idiosincrasia de sus consumidores. Con población mayoritaria que profesa la religión hindú, es necesario conocer esta, para ofrecer productos adecuados a sus consumidores y para poder entender la dinámica de sus negocios.     






31 de marzo del 2014

Bibliografía:


1.    Asian Development Bank: “Resurging Asian Giants: Lessons from the People's Republic of China and India”, July 2010, http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2010/resurging-asian-giants.pdf

2.  Arvind Panagariya: “India: The Emerging Giant”, April 2010, Oxford University Press, New York
3.  D`Orazi Flavoni, Fransesco: “Historia de la India”, 2000, Oceano, Madrid 
4.  International Monetary Fund: “The Tiger and the Dragon”, en Revista Finance & Development, setiembre 2012,  http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/09/syed.htm
5.    Pranab Bardhan: “Awakening Giants, Feet of Clay: Assessing the Economic Rise of China and India”, March 2010, Princeton University Press, New Jersey
6.    Proinversion “Por que invertir en el Perú”, marzo 2014 http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PRESENTACIONES_GENERAL/PPT_Por_que_invertir_en_Peru_marzo2014.pdf


[1] Ver de D`Orazi Flavoni, Fransesco: “Historia de la India”, 2000, Océano, Madrid 
[2] Datos al 2013. Ver Cuadro 1.3 del Statistical Year Book, India 2014, del Ministry of Statistics & Programme Implementation  http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/SYB2014/index1.html

[3] Ver: “The Tiger and the Dragon”, FINANCE & DEVELOPMENT, September 2012, Vol. 49, No. 3

  http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/09/syed.htm

[4] Ver : “The Tiger and the Dragon”, FINANCE & DEVELOPMENT, September 2012, Vol. 49, No. 3

  http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/09/syed.htm
[5] Ver: World Trade Organization: World Trade Report 2013, Appendix Table 1.5, page 36


[6] Ver por ejemplo en la pagina 20 del estudio del Asian Development Bank: “Resurging Asian Giants: Lessons from the People's Republic of China and India”, July 2010 http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2010/resurging-asian-giants.pdf
[7] Ver CIA, The World Factbook: “India”, People and Society: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
[11] Ver Boletín Dumping y Subsidios, INDECOPI, Marzo 20013, página 14 http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/bol/boletin_dumping_y_subsidios/2013/Mar2013CFD.pdf
[13] Ver Embajada de la India en el Perú, Relaciones India Perú: http://www.indembassy.org.pe/english/bilateral-relation/india-peru.html
[19] Ver Diario Gestion del 31 de marzo del 2014, pagina 10: “Solo 8% de prendas peruanas se exporta con marca propia”.
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